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阅兵叠加周边安全局势问题 或催化军工行情(附股

时间:2017-08-01 10:37来源:未知 作者:admin 点击:
阅兵叠加周边安全局势问题 或催化军工行情(附股)

  7月30日,庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。接受检阅的共有12000名官兵、600余台(套)装备,组成1个护旗方队、27个地面方队和9个人员方队;陆海空三军航空兵100多架战机编成1个纪念标识梯队、1个空中突击梯队和6个空中梯队,从东北、华北6个机场起飞。本次阅兵分列式按照作战编组,以空地一体的形式接受检阅,习近平同志检阅部队并发表重要讲话。

  申万宏源(000166)点评称,本次阅兵具有装备齐全,接近实战的特点,协同作战的战斗群模式更是深层次的展现了改革的成果。亮点一:士兵实战能力。这是新中国成立后我军首次以庆祝建军节为主题的盛大阅兵,本次阅兵选在朱日和基地,打破了广场阅兵惯例,受阅官兵以战斗姿态接受检阅。亮点二:联合作战能力。组织编排上,采取群队结合、人装组合、空地联合的方式,体现新型军兵种力量联合编组及作战运用,是改革重塑后部队联合作战行动的有益尝试。亮点三:强大的装备建设能力。本次阅兵中有40%的装备首次公开亮相,反映了我国的装备生产速度和创新制造能力。本次阅兵充分体现了我国的军事实力,展示了我军体制、结构、格局、面貌的新阵容、新变化、新面貌,这与国家一直推行深化国防和军队改革、部队战斗力建设密不可分,军工行业“改革+成长”的逻辑在不断深化。

  本次阅兵是检验军队新体制新编成优势和效能的有效平台,也带来军工投资机会,主要包括:1)军工电子信息化:本次野战化实战化阅兵,集中体现信息主导、体系支撑、精兵作战、联合制胜特点,预示着国内军工信息化水平的提高;2)空:预警机、轰炸机、运输机、加受油机、舰载机、歼击机等梯队亮相,其中,歼-20、歼-10C、歼-16 等首次亮相,展现了我军空中作战力量建设取得的非凡成就;3)天:导弹在防空反导、战略打击等领域发挥关键作用,展示着我国慑战、能战、止战、胜战的战略制衡能力,其中,红旗-22、东风-16改、东风-31AG首次亮相;4)陆:坦克、火炮、步战车等能实现机动作战、立体防攻的作用。申万宏源认为,随着深化国防和军队改革向纵深处的不断推进,军工将迎来产业链投资机会。

  阅兵叠加周边安全局势问题,或将催化军工行情,建议重视军工超跌反弹机会。当前军工估值已基本回落至2014年年初的水平。由于军工对于事件具有高敏感性,本次阅兵或将带来军工行情的升温,同时,中印对抗局势仍在持续,朝鲜核问题不断出现新变化,中国地缘冲突仍面临变数,诸多事件叠加或将促使军工持续催化军工行业。所以,申万宏源认为军工仍会保持持续向上机会,尤其是一些逻辑确定、业绩兑现能力较强的个股。

  申万宏源建议重点关注估值水平低、成长性较好、资产注入逻辑较为确定的标的。关注中直股份(600038)(国内直升机上市龙头)、杰赛科技(002544)(中电科旗下军工电子通信资产平台)、航天长峰(600855)(导弹资产旗下上市公司)、国睿科技(600562)/四创电子(600990)(雷达资产旗下上市公司)、中航飞机(000768)(C919、轰炸机等总装或配套)、中航黑豹(600760)(战斗机总装)、内蒙一机(600967)(坦克)。

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